Brama między wymiarowa otwiera się nad zachodnim wybrzeżem Ameryki. Po drugiej stronie leży świat wróżek i potworów. Ludzie, którzy tam mieszkają, nazywają to leto semani "ziemią człowieka". wraz z bramą pojawia się ogromna wyspa. Teraz nazywa się ona caliena san-teresa, stała się ona bramą do innego świata i domem dla ponad 20 milionów ludzi. Miejsce, w którym magiczna kultura i kultura ziemi zachodzą na siebie. Najpiękniejsze i najbardziej chaotyczne miasto uwielbione jako "miasto snów".
Tilarna Exedilika jest początkującym rycerzem pochodzącą z innego świata. Brakuje jej zdrowego rozsądku i jest niewinną piękną dziewczyną. Kei Matoba jest utalentowanym detektywem departamentu policji San Teresa, jest niezdarnym mężczyzną z alergią na koty. W mieście, które łączy światy równoległe z między wymiarowymi bramami, obydwoje zostali zmuszeni do współpracy. Będąc stale w konflikcie, Matoba i Tilarna ścigają wspólnego wroga i stopniowo rozwija się między nimi dziwne zaufanie.